566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人 Jett

▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計00:07 Tesla Roadster。04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。▍TPCA16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。20:58 投資上的觀點。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍上沖下洗的記憶體產業00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。07:07 記憶體族群持續震盪。▍近期展覽心得09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。02:58 石英產業輪廓。05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。12:03 光通技術科普。19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。35:42 台股五萬點怕不怕。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。即日起至 9/30，購票享早鳥 82 折優惠。日期：10/3（六）～10/4（日）地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F）詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。10:00 介紹功率半導體再度漲價背後的脈絡。18:19 討論功率半導體的緊缺是否會擴散到成熟製程與 8 吋晶圓？20:42 探討 SiC 產業近期概況、終端應用與後續展望。31:12 討論最新決策模型 Jev 的出現，以及後續的可能應用場景。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9s5tlq —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9s5ueb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。▍SemiVision 公司介紹01:00 SemiVision 公司介紹。03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是半導體材料？08:32 Jett 從半導體材料業者變成產業分析師的身份轉變的心路歷程。17:01 SemiVision 產出一篇完整報告，以及公司經營的歷程。25:49 如何與 Channel 以及業界的人維繫關係。▍產業討論07:42 台灣半導體永久材國產化的進程介紹。12:42 Jett 對今年 SEMICON 的感想。31:16 參與 IEEE 這類前沿技術論壇的體悟，有哪些有趣的議題？38:43 擔任第一線的產業分析師，如何在各種資訊的呈現之間進行取捨？44:18 期許 SemiVision 未來 2～3 年的成長輪廓。49:09 如何看待半導體未來 3～5 年的主流焦點？52:57 覺得台灣在全球 AI 產業現在的高度競爭力，還能維持多久？54:58 談書籍推薦，在 AI 時代學習方式如何改變？SemiVision X: https://x.com/semivision_twSemiVision Substack: https://tspasemiconductor.substack.com/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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