Kf 255: Mandanten-Onboarding

Zwei Tage weg? Kein Problem! Aber alles darüber hinaus bitte nach klaren Regeln und vor allem: Ohne Zutun oder Freigabe des Chefs (m/w/d).

Wie geht Honorar? StB Stefan Schenkelberg erklärt es den Steuerköpfen. In einem vierteiligen Webinar geht es für die Mitglieder um die Basics und das Hochreck der Honorargestaltung. Einen Vorgeschmack jetzt schon hier im Podcast.

Das Kernproblem in Kanzleien ist ein veraltetes Führungsmodell, bei dem die Leitung die Verantwortung für die Fortbildung der Mitarbeiter an sich reißt und damit deren Eigenverantwortung untergräbt. Meint Mario. Diese Mikromanagement-Praxis, die aus einer überholten Hierarchiekultur stammt, führt dazu, dass Mitarbeiter Fortbildungen als aufgezwungene Pflicht betrachten, anstatt sie als Werkzeug zur Steigerung ihres eigenen Marktwerts zu nutzen.

Mario stellt fest, dass ein gutes Onboarding für Mandanten entscheidend ist, da es eine einmalige Gelegenheit darstellt, die Regeln und Erwartungen der Kanzlei für die Zusammenarbeit festzulegen. Dies sollte zu Beginn der Mandatsbeziehung geschehen und nicht schrittweise.

Neuesten Forschungen zufolge soll es ein Leben außerhalb der Kanzlei geben. Zwar kann kaum ein Steuerberater dies bezeugen, aber die Forscher geben sich an diesem Punkt zuversichtlich. Mario berichtet, was es dort zu entdecken gibt.

Ohne ein positives Menschenbild geht schon mal nichts. Worauf es sonst noch ankommt und was man – zumindes delegieren – können sollte.

In dieser Sonderfolge stellt Mario seinen KI-Kanzleimitarbeiter und dessen Fähigkeiten vor. Der hat es nämlich auf das Konto 1590 abgesehen und räumt dort mit eisernem Besen auf. Dabei lässt er dem Mensch die Kontrolle, dokumentiert transparent seine Arbeitsschritte und informiert den Mandanten detailliert über Umbuchungen und deren steuerliche Folgen. Und legt diese Informationen – Achtung Kirsche obendrauf – im Datev DMS ab. Mehr KI-Zauber und Entzauberung gibt es im Webinar am 25. August, die Anmeldung ist offen und der Link dazu hier in den Shownotes!

Mario stellt eine Methode vor, wie man als Gesellschafter-Geschäftsführer die Kosten für Urlaub oder andere Sachwerte (z. B. Gold) steuerlich über die eigene GmbH finanzieren kann. Die Methode basiert auf Paragraph 37b EStG, der die Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen bis zu 10.000 € ermöglicht. Es werden die notwendigen Voraussetzungen und Kriterien für die legale Anwendung dieses Modells erläutert.

Ansatz, Technik und vor allem menschliches Miteinander. Mario zeigt auf, wie die Mitarbeitereinsatzplanung rund läuft.

Mario hat ein neues Steckenpferd: ein kI-Mitarbeiter. Seine Vision ist erschreckend weit auf dem Weg in die Realität. VIP-Steuerköpfe-Mitglieder können es bald nachvollziehen in der zugehörigen Webinar-Reihe exklusiv für Mitglieder. Was der sagenumwobene Mitarbeiter kann, erfahrt Ihr in dieser Folge.