OpenAI e LA BOLLA 🫧 Bitcoin Cabana Podcast ep 06.09

La puntata inizia con una frustrazione burocratica tutta Italiana e poi ripassiamo la storia del socialismo, dove e quando è nato, come si è evoluto e quali sono le sue principali varianti.

Thomas e Federico si confrontano su quali saranno i tre grandi temi per il 2026. Quali sono i problemi che andranno affrontati assolutamente e che impatto avranno sul portafoglio? Che opportunità ci darò il 2026? Primo tema condiviso: natalità. Possibili impatti sono stimolo per nuove nascite (inflazione su), riduzione/smantellamento INPS che è completamente insostenibile (pensioni private su) e tutto ciò che consegue avere una popolazione più vecchia e un rapporto popolazione produttiva/passive in riduzione. Il CDI del Cabana qui è in accordo. Secondo tema: Russia e Ucraina. Qui il CDI è diviso, Federico vede una pace da ottenere prontamente, mentre Thomas vede un protrarsi a lungo del conflitto. Comunque in entrambi i casi la posizione sulla difesa rimane invariata. Terzo tema: avvento dell'AGI. Per Thomas è un tema pratico in cui l'Europa e gli altri continenti devono chiudere il gap di conoscenza che hanno con gli States. E' vero che in teoria la scienza dietro le LLM è chiara a tutti, ma in pratica solo le società americane hanno l'esperienza ingegneristica per costruire e mantenere questi sistemi su scala gigantesca. Potenzialmente interessante per datacenter, Thomas vede possibili stimoli in questo settore. Per Federico invece il tema è più sociale, cosa succede quando l'AGI prende il controllo della produzione di tutto e quindi il concetto di domanda e offerta diventa obsoleto.

Partiamo dalle case come investimento, che posizione vi fanno prendere? Ne siete veramente consci? Poi lentamente ci addentriamo nel grande problemi Italiano (ma anche Europeo): LA BUROCRAZIA e il divario tecnologico che ci separa dalle potenze mondiali.

Cosa ne pensano i salotti bene degli orsi su Open AI? Descriviamo 4 trigger che possono far scatenare il crollo. Non perché ci interessi tanto OpenAI ma perché ci preme capire come reagiranno i mercati.

Come proliferava l'Impero Britannico? Che cosa rendeva così potente l'investitore di Londra? E portato ai giorni nostri come funziona il parallelo? Infine parliamo di droghe e religione, spiace, ma neanche tanto.

Sydney Sweeney, memorie RAM, gossip dalla bolla, non ci facciamo mancare niente.

Il treno AI è bello che partito e con multipli che non m hanno mai convinto. Però che cosa dovrà essere prodotto in grande quantità sia che OpenAI sopravviva sia che fallisca? Questa puntata mi è partita guardando dei benchmark tra cluster di Mac mini e cluster di GPU. Per via della memoria unificata i Mac mini avevano delle performance, per alcuni task, uguali o migliori delle GPU. Non per la potenza di calcolo ma per via il bottleneck ridotto nello spostare informazioni tra le varie memorie, dato che appunto hanno un blocco di memoria unico per tutto. E quindi nasce la curiosità del Cabana verso le memorie, quali sono i tre player maggiori e dove verranno installate oltre che nei datacenter?

Revisione posizione uranio, togliamo dalla salita o lasciamo correre? La domanda di energia da parte dell'AI come ci influenza?

Come reagiscono i fondi pensione al bull market azionario? Parliamo poi del perché lo spread Italia-Germania si sta chiudendo rispetto a Francia-Germania. Bonus finale copriamo velocemente le liquidazioni del weekend.

Puntata dedicata alla raccolta fondi! Copriamo anche un esempio, elevenlabs.