FIRE사이드챗

민주당 스윕으로 나스닥이 5.5% 빠졌습니다.텍사스 주지사 선거가 왜 AI 주식을 흔들었고, 가장 웃은 건 정말 중국일까요?미국 중간선거 결과와 데이터센터 규제, 일론머스크 우주 데이터센터, 중국 AI 전략, 삼전닉스까지.제이킴모건, 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK, 국제정치학 박사과정 윤영이 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 열두 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:20 미국 중간선거 결과, 민주당 스윕과 폭락장01:27 AI 주식 폭락과 민주주의, 모건의 한마디03:18 게스트 소개, 국제정치학 박사과정 윤영05:00 텍사스 쇼크, 나스닥 5% 반도체 12%06:43 텍사스 주지사 당선자와 데이터센터 규제09:15 폭락장에서 LK와 모건의 대응13:08 일론머스크 우주 데이터센터19:29 가장 웃은 건 중국?20:34 중국 AI 전략, 편리함과 통제25:54 미국이 AI를 리드한 이유, 수출 규제의 역설30:42 중국의 병목, 신뢰34:14 중국의 큰 그림은?36:22 AI와 선거, 딥페이크39:52 삼전닉스와 한국은? 로보틱스43:20 데이터센터는 해외로, 중동과 초대형 타코48:28 왜 말을 못해, 폭락장을 버티는 법50:54 오늘의 한마디53:05 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/hTHM0ZuDfFE출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

일론머스크가 공화당에 6천억 원을 기부했습니다.미국 중간선거는 누가 이겨도 AI를 멈출 수 있을까요?슈퍼마이크로 SMCI 실적 발표를 앞두고, 3배 오른 델과 AI 서버 벤더, 메모리 값과 서버 마진을 제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 열한 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:15 미국 중간선거와 슈퍼마이크로 SMCI 실적 주간01:07 미국 중간선거란? 하원과 상원05:22 민주당이 이기면 트럼프 레임덕? AI 주식이 아픈 이유06:53 AI 데이터센터 전기세 논쟁과 실리콘밸리 표심09:00 누가 이겨도 AI는 안 멈춘다, 정치자금의 흐름12:18 일론머스크 공화당에 6천억 기부, 테슬라와 스페이스X15:18 공화당 편 테크 거물, 래리 엘리슨 피터 틸 마이클 델17:20 델 주가 3배 오른 이유, AI 서버 벤더20:04 슈퍼마이크로 SMCI 실적, 델과 갈린 이유24:04 메모리 값과 AI 서버 마진, 하이닉스와 삼성27:20 키옥시아 급락, 한국과 일본의 메모리 주식29:47 하원은 민주당? 파사챗의 중간선거 예측30:42 구독자 1,000명과 오늘의 한마디34:12 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/Cpr3DRj1vf4출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

구글 실적 발표 후 주가가 12% 폭락하고, 앤트로픽 상장 서류에는 807억 달러 손실이 찍혔습니다. AI 버블이 정말 터진 걸까요?제이킴모건, 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK, 첫 게스트 @슬램슬램 / 텐스토렌트 AI 엔지니어가 마이크로소프트 실적과 하이퍼스케일러 투자, 오픈소스 AI와 딥시크, 로컬 AI가 필요한 이유까지 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 열 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:29 첫 게스트, 텐스토렌트 AI 엔지니어 슬램슬램02:13 앤트로픽 상장 서류 공개, 티커는 개미?03:45 앤트로픽 매출 14배, 손실은 807억 달러06:30 AI가 싸지면 앤트로픽은 손해일까11:07 오픈소스는 왜 공짜로 풀까, 리눅스의 교훈17:06 앤트로픽의 진짜 무기, 끊기지 않는 인프라19:58 앤트로픽 컴퓨팅은 구글, 아마존이 댄다21:57 마이크로소프트 실적, 유일하게 잘한 놈23:33 구글 실적 발표 후 12% 폭락, 검색 광고 둔화28:52 엔비디아가 최고인데 빅테크는 왜 떠날까33:46 엔비디아 킬러 10개, 엔비디아는 왜 안 죽나34:18 로컬 AI가 필요한 이유, 병원과 금융 데이터38:03 회사 기밀을 챗GPT에 올리면 생기는 일40:04 로컬 AI에 중국 오픈웨이트, 써도 될까43:22 코카콜라 펩시 투자법, 결국 컴퓨팅과 냉각47:18 중간선거 전 변동성, 엔비디아가 공짜로 푼 모델52:25 앤트로픽 상장일에 살까, 오늘의 한마디55:40 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어게스트@슬램슬램 / 텐스토렌트 AI 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/XCrwxJSl_yQ출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

아이폰 듀오는 전량 완판, 그런데 삼성디스플레이와 메모리에는 호재일까? 애플 실적 발표 가이던스와 하원 민주당 90% 예측이 나온 미국 중간선거까지.제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 민주당이 상원 하원을 다 가져가면 AI 인프라 주식은 어떻게 되는지, 브라질 증시 폭락에서 본 돈의 흐름을 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 아홉 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:30 오프닝, 아이폰 듀오와 미국 중간선거01:19 509만원 폴더블, 존 터너스의 첫 아이폰02:31 폴더블이 처음도 아닌데 왜 완판? 애플이 애플했다03:01 아이폰이 잘 팔리면 삼성도 좋을까06:49 아이폰 듀오 첫 반응, 앱 화면이 깨진다07:51 UI UX 붐이 온다? 피그마 아이디어09:45 11월 애플 실적, 존 터너스 첫 어닝콜11:46 어닝콜 플레이는 코인토스, 2027년 애플 큰 거 온다14:14 룰라 4선, 브라질 지수 20% 폭락17:07 미국 중간선거, 민주당이 다 가져가면?17:56 예측시장 하원 90%, AI 반대하는 민주당20:31 구독자 질문, 판은 못 엎고 규칙은 바뀐다23:38 기름값, 집값, 표심은 어디로25:56 중간선거 전 포트폴리오 전략28:00 앤트로픽 IPO, 파사챗 첫 게스트 예고31:24 공개 시간 변경, 구독자 천 이벤트34:08 오늘의 한마디38:22 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/8F21RvJjSmE출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

젠슨황이 엔비디아 GTC에서 꺼낸 AI 공장은 1기가와트에 500억 달러, 메타 실적은 매출 26% 늘었는데 현금흐름은 마이너스.제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 AI 데이터센터의 진짜 병목, 젠슨황이 한국을 사랑하는 이유를 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 여덟 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:34 빅테크 실적 주간, 엔비디아 GTC 베를린01:33 젠슨황 키노트는 연준 의장 발언04:59 엔비디아가 CPU까지, 베라 CPU의 노림수09:30 AI 공장 1기가와트 500억 달러, 진짜 병목은?12:37 광학과 냉각, 엔비디아가 돈으로 답한 곳15:40 젠슨황 자랑, 조립 2시간에서 5분18:12 AI 공장을 통째로 배송한다?21:22 젠슨황이 광고해 준 귀여운 로봇26:26 로봇의 병목, 젠슨황이 한국을 사랑하는 이유28:12 구독자 질문, 퀄컴이 로봇에서 이길까30:40 메타 실적, 매출 26% 늘었는데 현금은 마이너스33:09 구독자 질문, 메타 AI도 광고 아닌 광고?34:09 AI가 대신 사면 소상공인이 밀린다39:13 메타 주식분할 맞혔다, 다음은 다우지수40:11 엔비디아 콜옵션, 방송 중 라이브 매수43:30 오늘의 한마디와 다음 주 예고45:52 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/PO1LvX1Ql8k출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

테슬라 로드스터는 하늘을 날았고 삼전닉스 메모리주는 폭락했다.코어위브 채권 수익률 15%는 AI 버블이 터지는 신호일까?제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 일론 머스크의 30년 로드맵과 메모리 발언, 테슬라 스페이스X 합병, 코어위브와 엔비디아 벤더 파이낸싱, 하락장 포트폴리오를 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 일곱 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:33 테슬라 날고 AI 주식 폭락, 이번 주 요약01:40 테슬라 로드스터 비행, 혁신이냐 쇼맨십이냐05:11 일론 머스크 30년 로드맵, 그냥 하는 건 없다13:48 삼전닉스 폭락, 머스크가 메모리를 때리는 이유17:57 스페이스X 테슬라 합병, 엔비디아 시총 넘을까20:23 AI 주식은 왜 털리나, 커넥팅님 분석23:26 엔비디아 벤더 파이낸싱, 남이 하면 순환금융26:17 코어위브 채권 수익률 15%, 지난주 폭락의 방아쇠28:15 코어위브 쉽게 이해하기, 이자 15% 오피스텔32:50 폭락장에 산 주식, 네비우스35:23 젠슨 회장님, 코어위브 줍줍 찬스?37:15 엔비디아 GTC 베를린, 이번 주 큰 거 온다?42:55 하락장 포트폴리오, 비자 애플 메타 구글50:28 오늘의 한마디51:23 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/IsMnSUzlRKc출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

미장도 국장도 같이 빠진 한 주.그런데 TSMC는 3분기 순이익이 1년 전보다 69% 늘어 사상 최대를 찍었다.그래도 AI를 걱정해야 할까?AI & 테크 뉴스레터 저자 제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 구독자 질문 세 개로 답합니다.중국은 ASML의 EUV를 따라잡을 수 있을까, 삼성 파운드리 2나노 수율 60%와 TSMC의 차이, 반도체 설계에 AI는 어디까지 들어왔나.그리고 카파시의 AI 사용자 깔때기, AI 승패는 성능이 아니라 배포라는 이야기, 내가 저커버그라면 BTS 아미 1억 명을 어떻게 데려올지까지.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 여섯 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:32 폭락장엔 계좌를 잠시 덮어 두세요02:14 미장 국장 동시 하락, 2022년 어게인?03:26 TSMC 이익 69%, AI 걱정은?04:55 텐배거는 찾는 게 아니다06:19 중국은 ASML을 따라잡을까, 시청자 질문 107:35 독점 기업엔 투자 안 한다, 1위 2위 둘 다09:52 국장 사이드카, 삼성 파운드리 수율 60%12:16 AI 시대 병목, 샌드위치로 이해하기13:51 칩 설계 6월 변곡점, AI가 가져간 일17:42 AI 스킬 갭, 결과물은 차원이 다르다18:40 AI 사용자 60억, 최상위는 5천 명21:20 AI 승패는 성능이 아니라 배포25:06 내가 저커버그라면, BTS 아미 1억 명28:39 알렉스 왕이 받은 패키지, 은퇴는 아직32:15 젠슨 황 가죽 재킷, 브랜딩의 힘34:20 구독자 500 돌파, 첫 게스트 예고36:24 오늘의 한마디, 질문을 기다립니다37:36 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/UszI-P4LmOY출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

창신메모리 개발 소식에 삼전닉스가 흔들렸고, 스페이스X가 통신사 주파수를 사려고 80억 달러를 내자 미국 통신주가 하루 만에 쏟아지며 SK텔레콤까지 흔들렸다. 반도체 엔지니어가 보는 개발과 양산의 차이, 세입자가 건물주가 되겠다고 선언한 날 통신사는 어떻게 살아남을까? AI & 테크 뉴스레터 저자 제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 창신메모리 쇼크, 한국인이 만든 AI 브라우저 Aside 실시간 시연(혼자 움직이는 마우스로 옵션 체인 찾기), 구글이 Aside 같은 브라우저를 안 내는 이유(검색 광고 53%), AI 에이전트가 키울 의외의 산업, 스페이스X와 스타링크가 바꿀 통신 시장까지 이야기합니다.00:00 이번 화 하이라이트00:30 5화 시작, 오늘의 세 이야기01:34 창신 메모리가 삼전닉스를 끝낸다?04:08 한국인이 만든 AI 브라우저, Aside05:52 Aside 시연, 마우스가 혼자 움직인다11:15 클릭해 주는 AI 브라우저가 바꿀 시장12:39 구글은 왜 Aside 를 안 만들까15:17 AI 에이전트 보험이라는 사업17:56 스페이스X, 80억 달러 주파수19:49 하늘의 인터넷, 세입자가 건물주로24:11 통신주냐 통신탑이냐25:08 테슬라 로드스터, 금요일 예고26:53 AI 고수는 모델 몇 개를 쓸까29:42 첫 게스트 발표31:32 EP4 바이럴, 그 후34:12 오늘의 한마디35:49 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어실리콘밸리에서 실시간으로 분석하는 맛있는 테크와 투자 이야기, FIRE사이드챗.좋아요, 구독, 공유는 필수! 댓글로 질문 주시면 다음 화에서 답해 드립니다.출연, 협업 문의: [email protected]이 영상은 정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다. Not financial advice.영상 속 이미지: 알파벳 2분기 손익 흐름 (App Economy Insights), 스페이스X 주파수와 SKT, KT 주가 기사 (디지털데일리)썸네일 사진: 일론 머스크 (Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons). 로고는 각 회사의 상표오프닝 영상: Pexels (Offgrideli, Jakub Gorajek, KEHN HERMANO)아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)#파사챗 #창신메모리 #스페이스X #AI브라우저

리사 수가 7개월 만에 다시 한국에 와 삼성 전영현 부회장과 SK하이닉스를 연달아 만났다.같은 주 삼성전자는 엔비디아보다 큰 영업이익을 냈는데 주가는 빠졌다.오븐 하나로 내 빵을 먼저 굽는 회사, 삼성 파운드리에 남은 희망은 어디에 있을까?AI & 테크 뉴스레터 저자 제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 리사 수 방한과 삼성 3분기 실적, 마진 55%의 의미, 그리고 실리콘밸리와 한국, 중국을 잇는 하드웨어 엔지니어 쟁탈전(CXMT로 간 27명, 미국이 한국 엔지니어를 찾는 이유, 꿈의 직장 3곳, 하드웨어 스타트업 생존법)까지 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 네 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:30 4화 시작, 엘케이 얼공 그 후03:04 젠슨 황은 난리, 리사 수는 조용?03:39 엔비디아보다 큰 영업이익, 감동은 어디에05:03 오븐 하나로 내 빵 먼저, 팹의 힘06:22 삼성 파운드리, PDK는 쪽대본11:43 원화 최강 분기에 마진 55%14:14 치킨 회동 뒤 살벌한 협상15:18 AMD 한국 연구소 수백 명, 어디서 데려오나17:31 하드웨어 엔지니어 대란, 헤드헌터 연락19:52 미국이 한국 엔지니어를 찾는 이유21:53 모건의 미국 회사 시절, 결국 사람 사는 곳28:00 사람을 빼 가면 기술도 따라가나32:26 CXMT 27명 중 26명, 중국 가지 마세요33:51 하드웨어 엔지니어 꿈의 직장 3곳36:09 하드웨어 스타트업 생존법은 인수합병40:01 엔비디아는 AI 하드웨어 ETF41:26 다시 삼성, 파운드리가 클 자리44:18 근황, 카피바라 두 마리49:19 오늘의 한마디, 삼전은 돌아오는 거야50:41 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/Y04CzuCjW6A출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)

트럼프가 백악관에 AI 기업 총수들을 불러 모았다.좌석표 한 장에 담긴 돈의 지도, 그리고 HBM 왕좌의 게임에서 삼성과 하이닉스 중 누가 이길까?AI & 테크 뉴스레터 저자 제이킴모건과 카이스트 박사 반도체 엔지니어 LK가 슈퍼 인텔리전스 서밋의 좌석표, 모건의 포트폴리오 공개, AI 종말론, 자율 규제와 감사, 전력 병목, HBM4 경쟁까지 이야기합니다.파이어사이드챗, FIRE사이드챗 세 번째 화입니다.00:00 이번 화 하이라이트00:26 3화 시작, 아들이 꾸민 카피바라02:59 트럼프 AI 총회, AI 대신 SI04:03 좌석표에 담긴 돈의 지도, 빠진 회사 하나06:42 모건 포트폴리오 실시간 공개09:44 AI 종말론, 고도의 마케팅?11:41 공동 서약과 감사, 사다리 걷어차기15:55 전력이 병목, 블룸 에너지19:22 시청자 질문, 로봇과 인건비24:17 HBM 값 두 배, 삼성 대 하이닉스34:27 백악관의 아시안들, 파사챗도 간다35:32 구독자 250, 저점 매수하세요37:17 오늘의 한마디38:59 엔딩호스트제이킴모건 @jkimmorgan, AI & 테크 뉴스레터 저자LK @LKwealth, 카이스트 박사 반도체 엔지니어영상으로 보기: https://youtu.be/SR5fb3bAE9g출연, 협업 문의: [email protected]정보 제공과 오락을 위한 대화이며 투자 권유가 아닙니다. Not financial advice.아폴로 11 음성: NASA음악: YouTube 오디오 보관함 (In The Morning, We Made It)