Planbar

Thomas Hens ist Gründer der Geldwerkstatt und der Klarwerk Finanzplanung und berät seit über 17 Jahren vermögende Unternehmerinnen und Unternehmer.Im Podcast geht es darum, warum Co-Regulation die Kernaufgabe von Beratenden ist, wie sich ein People Business mit KI skalieren lässt und warum „Wir machen Honorarberatung“ kein Verkaufsargument ist.Key LearningsWarum Soft Skills und gute Fragen heute wichtiger sind als FachwissenWie skaliere ich Beratung mit KI, ohne die persönliche Beziehung zu verlierenWie übersetze ich Financial Planning in konkrete Problemlösungen für meine MandantenPlanbar – Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia (www.sabia.de)Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung.Um immer auf dem Laufenden zu bleiben mit den nächsten Folgen, folge unseren Newsletter hier.

Marcel Reyers ist Certified Financial Planner, Vorstand im FPSB Deutschland und Mitgründer der WPAG Wealth Planning AG.Im Podcast geht es darum, warum Finanzplanung in erster Linie Cashflow-Planung ist, warum viele gute Berater keine guten Akquisiteure sind und wie die WPAG eine überregionale Marke für Financial Planning in Deutschland aufbauen will.Key LearningsWoran erkenne ich echte Finanzplanung im Beratungsprozess, und wann kommen Produkte ins SpielWelche unternehmerischen Entscheidungen muss ich beim Aufbau meines Beratungsunternehmens treffenWie schaffe ich Wachstum über das Empfehlungsgeschäft hinaus, und was kann KI im Planungsprozess übernehmenPlanbar – Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia (www.sabia.de)Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung.

Sabine Pichler-Kuss ist Honorar-Finanzanlagenberaterin und Coach mit Fokus auf Frauen und ihre Finanzen. Im Podcast geht es darum, wie Coaching-Methoden die Beratung verändern, warum Frauen keine anderen Produkte, aber eine andere Ansprache brauchen, und warum Honorarberatung unternehmerisch anspruchsvoller ist als provisionsbasierte Beratung.Key LearningsWie hilft Coaching in der Beratung, Ziele zu klären und die Umsetzung zu sichernWie gestalte ich Beratungsprozess und Preismodell als HonorarberaterinWie erreiche ich Frauen als Zielgruppe, und welche Rolle spielt KI im BeratungsalltagPlanbar – Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia (www.sabia.de) Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung.Du findest uns auch auf LinkedIn als Newsletter.

Jan Voss ist Mitgründer von Cape May, einem aufstrebenden Berliner Wealth Manager mit Fokus auf das Affluent-Segment, vor allem für erfolgreiche Unternehmer. Im Podcast geht es um die neue Generation von Vermögensberatenden, darum, was gute Beratung ausmacht und warum selbstgetriebene Investoren und Beratung kein Widerspruch sind.Key Learnings- Wie definiere ich meinen Mehrwert als Beratender, vor allem als Sparring Partner- Was unterscheidet die neue Generation ans Beratenden - Wie baue ich ein erfolgreiches Beratungsunternehmen von null aufPlanbar - Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia. Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung. Sie finden uns auch auf LinkedIn als Newsletter unter . Alle zwei Wochen gibt es einen neue Folge.