Kvalifikované investice.cz

V tomto rozhovoru si Oskar Michl z Long Capital povídá s Vladanem Kubovcem, portfolio manažerem fondu Conseq realitní, o fungování nemovitostních fondů, aktuální situaci na trhu komerčních nemovitostí a o tom, co by měli investoři při výběru realitního fondu skutečně sledovat.Conseq realitní patří mezi zavedené české nemovitostní fondy a Vladan Kubovec stojí u jeho řízení již od roku 2011. V rozhovoru proto nabízí nejen pohled na současný trh, ale i zkušenosti z dlouhodobého budování fondu, který se z původně menšího portfolia rozrostl na přibližně 14 miliard korun. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:jak se Vladan Kubovec dostal od oceňování nemovitostí k řízení realitního fondu,do jakého typu nemovitostí investuje Conseq realitní,jak určovat ceny nemovitostí, zejména ve fondech,proč podle Vladana Kubovce nejsou nemovitosti bezrizikové aktivum,jak růst úrokových sazeb ovlivnil — nebo naopak neovlivnil — český realitní trh,proč jsou české nemovitostní fondy závislé na přílivu peněz od domácích investorů,jakou roli hraje likvidita fondu a proč je důležité být připraven i na případné odkupování,co může investor nebo poradce sledovat při posuzování kvality ocenění nemovitostí v nemovitostním fondu,na jaké výnosy fond cílí a jak moc chce být fond likvidní.Rozhovor není pouze o Consequ realitním. Je především praktickým pohledem na to, jak přemýšlet o investicích do nemovitostních fondů obecně — co tvoří jejich výnos, jaká rizika se za stabilní výkonností mohou skrývat a proč je důležité dívat se nejen na historické zhodnocení, ale také na kvalitu portfolia, zadlužení, likviditu a způsob oceňování.Pokud vás zajímá, co si investor v realitním fondu skutečně kupuje, jak funguje zákulisí správy komerčních nemovitostí a jak se může český nemovitostní trh vyvíjet dál, tenhle rozhovor stojí za zhlédnutí.Stránky fondu: Conseq - Conseq realitní (CZK)Stránky Long Capital s tímto rozhovorem: Jak se buduje miliardový fond... Skrytá rizika a pravidla hry na realitním trhu s Vladanem Kubovcem | Long CapitalUpozorněníJedná se o propagační sdělení. Nejedná se o investiční radu ani doporučení. Očekávané výnosy nejsou zaručeny, historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Při investování není zaručena ani návratnost investované částky. Pokud investici zvažujete, doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a především se seznámit s oficiálními dokumenty fondu Sdělení klíčových informací a Statut.

Video navazuje na 1. část rozhovoru, kde jsme se bavili nejen s Magdalenou Foltýnovou, ale také Radkem Peřinou, o skupině AMBEAT a zejména jejich II. realitním podfondu. 1. část najdete zde.Zde, ve 2. části, hovoří především Magdalena, dcera zakladatele skupiny AMBEAT Iva Foltýna, o tomjak si hledala svoji cestu do skupiny AMBEATjak se spolupracuje se zakladatelem velké skupiny a otcem zároveňjak se studuje v Jižní Koreji a v čem to je/není jiné než studium v Česku či Německujak se pracuje v Jižní Koreji ajak moc to mají jednoduché, či naopak náročné, senioři v Jižní Korejina jak dlouho dopředu Foltýnovi plánují budoucnost skupiny (hodně dlouho)Články Long Capital a rozhovory v podcastu Kvalifikované investice https://www.longcapital.cz/blog/Stránky skupiny AMBEAT https://www.ambeatgroup.cz/Stránky fondu AMBEAT INVEST https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/ambeat-invest-sicav-a-sUpozorněníJedná se o propagační sdělení. Nejedná se o investiční radu ani doporučení. Očekávané výnosy nejsou zaručeny, historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Při investování není zaručena ani návratnost investované částky. Pokud investici zvažujete, doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a především se seznámit s dokumenty jako Sdělení klíčových informací.

Rozhovor Oskara Michla, partnera Long Capital, s Radkem Peřinou, partnerem Ambeat Group, a Magdalenou Foltýnovou, investiční manažerkou AMBEAT.V této, první části, rozhovoru jsme se bavili především o skupině AMBEAT a AMBEAT II. Realitním podfondu.Druhou část najdete zde.Dozvíte sejak se Radek Peřina a Magdalena Foltýnová dostali do skupiny AMBEAT a co tam mají na starostikdy a jak skupina vznikla, jak je velká na konci roku 2024co vše dnes skupina dělá a pročjak se skupině podařilo dostat fond na současnou velikost (cca 678 mil CZK)jak chtějí dosahovat cílových výnosů 6–8 % p.a.jak a kde hledají vhodné lokality a objekty k poskytování služeb seniorům a pacientůmco dalšího plánují ve skupině na rok 2026 a ty následujícíFondy jsou dostupné u investiční společnosti CODYA.Ve 2. části rozhovoru se dozvíte, jak se Magdalena Foltýnová, jakožto dcera zakladatele Ivo Foltýna, seznamuje se skupinou i fondem a co pro ně dělá a mj. také, jak funguje péče o seniory v Jižní Koreji, kde Magdalena absolvovala magisterské studium.Články Long Capital a rozhovory v podcastu Kvalifikované investice https://www.longcapital.cz/blog/Stručný přepis rozhovoru najdete na https://www.longcapital.cz/blog/rozhovory/s-radkem-perinou-a-magdalenou-foltynovou-o-skupine-ambeat-869/Stránky skupiny AMBEAT https://www.ambeatgroup.cz/Stránky fondu AMBEAT INVEST https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/ambeat-invest-sicav-a-sUpozorněníJedná se o propagační sdělení. Nejedná se o investiční radu ani doporučení. Očekávané výnosy nejsou zaručeny, historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Při investování není zaručena ani návratnost investované částky. Pokud investici zvažujete, doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a především se seznámit s dokumenty jako Sdělení klíčových informací.

V tomto dílu podcastu mluví Oskar Michl s Martinem Caklem (J&T) o vzniku a strategii fondu Naše Česko — složení (private equity, venture, public equity, development), likviditě a výsledcích (910 mil. Kč NAV, historický výnos cca 14–15 %). Martin Cakl představuje také nový fond J&T World Private Capital a vysvětluje, proč je pečlivý výběr projektů a týmů zásadní. O čem se bavímeJak kombinovat private markets a likviditu — a jak vznikl fond, který dává českým investorům přístup k privátním podílům.00:00 — Krátké představení a Martinova cesta do financí – studium, stáže, vstup do investiční společnosti06:27 — Jak vznikla myšlenka fondu Naše Česko a proč kombinovat 4 třídy aktiv (private equity, venture capital, public equity, real estate)08:15 — Druhý rok fungování fondu: naplnění očekávání a aktuální skladba17:22 — Aktuální čísla fondu Naše Česko: 910 mil. Kč NAV a historická výnosnost cca 14–15 %20:39 — Likvidita a poplatky: měsíční oceňování, obvyklé vypořádání 1 měsíc; výstupní poplatky (např. 30 % po určitou dobu)23:04 — Co se stane při masivních výběrech (více než 30 % NAV): 10 % vyplaceno ihned, 90 % aktiv převedeno do nové obchodní společnosti28:08 — Další fondy řízené Martinem Caklem (fondy „LIFE"): role manažera, administrativní řízení a možnosti kombinace produktů29:14 — Představení J&T World Private Capital (evergreen, sekundární nákupy, poradce Michael Kollár), cílená expozice na cca 60 firem hned na startu a zaměření na západní trhy.Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Informace o výkonnosti v minulosti, není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh, tudíž o případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

„Naším záměrem je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy,“ říká o fondu ADAX Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno a zároveň jeden ze zakladatelů fondu ADAX, v rozhovoru s Janem Traxlerem, privátním investičním poradcem a partnerem Long Capital. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Proč vznikl fond ADAX s podtitulem „Fond firemního nástupnictví“ Jaké společnosti jsou v portfoliu fondu Jaké jsou krátkodobé i dlouhodobé plány fondu, např. že cílový stav je mít v portfoliu 30 firem Jakým způsobem dokáže fond generovat výnosy 12–15 % p.a. V čem spočívá přidaná hodnota fondu ADAX S čím vším se ve firmách potýkají, např. že jim povodně zničily skladové zásoby apod. Jaké jsou základní parametry investice do fondu O fondu ADAX Celým názvem ADAX Fond firemního nástupnictví, je private equity fond s otevřenou strukturou a vázaností jen na 3 roky (30 % výstupní poplatek po 3 roky od investice). Investuje do menších až středně velkých firem. Cílí zejména na firemní nástupnictví – generaci postkomunistických podnikatelů, kteří jsou dnes už často v důchodovém věku a mnohdy nemají komu firmu předat.  Zakladateli fondu jsou Regionální hospodářská komora Brno, brněnský podnikatel Ladislav Chodák a Jaroslav Havel, řídící partner největší právní kanceláře v ČR Havel & Partners. Prezidentem fondu je Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. Cílený čistý výnos fondu je min. 12 % p.a. Na video se dostanete v článku na blogu Long Capital Více o fondu najdete na webových stránkách fondu ADAX Detaily fondu a srovnání s konkurencí také v profilu fondu na portále FKI-fondy.cz

Rozhovor Martina Urbana z Long Capital s Jakubem Vaisem, spoluzakladatelem a spoluvlastníkem developerské skupiny EBM Group. V rozhovoru se mj. dozvíte: jaká je základní filozofie developerské skupiny EBM Group proč chtějí, aby bydlení bylo krásnější jaké projekty budují a připravují jak můžete společně s developerem investovat ve fondu kvalifikovaných investorů jaké výnosy můžete očekávat jak vidí bytovou situaci v Praze a jejím okolí pro nejbližší období Web EBM Group: https://www.ebmgroup.cz/ Web fondu EBM Residential: https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/ebm-real-estate-sicav-a-s/ebm-residential-podfond/ Web Long Capital: https://www.longcapital.cz/

Rozhovor Martina Urbana z Long Capital s investorem a moderátorem Petrem Novotným o světě alternativních investic a nejen o něm. V rozhovoru se mj. dozvíte: jak investují a skládají portfolio multimilionáři proč je dobré mít v portfoliu alternativní investice jak alternativní investice stabilizují výnos portfolia jaké jsou příklady alternativních investic dostupných u nás jak obchodovali makléři v minulém století Verdi fond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby. Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich modernizace a dalšího rozvoje. Fond aktuálně vlastní podíl ve třech farmách na území České republiky, které dohromady hospodaří na více než 4 700 hektarech půdy. Zabývají se rostlinnou a živočišnou výrobou, či produkcí elektrické energie pomocí bioplynové stanice. Usilujeme o vyvážený hospodářský růst s důrazem na šetrný přístup ke krajině. Naším cílem je zachování tradice zemědělské výroby na našem území. Více informací o fondu najdete na webových stránkách Verdi fondu farem Detaily fondu a srovnání s konkurencí také na stránkách FKI-fondy.cz O Verdi fondu farem

V rozhovoru se mj. dozvíte jak se z Miroslava Volaříka stane Mike Volarik proč se rodinný byznys transformoval do investičního fondu kolik vlastních peněz má ve fondu Mike Volarik co je klíč ke každému úspěšnému byznys jak se dnes fondu daří – jaká aktiva ve fondu najdete, jaké výnosy doručil investorů kam Mike Volarik a fond Volarik Capital míří, jak velký by měl časem být, jaký výnos by měl doručovat investorům, jaká aktiva v něm mohou očekáva je nebo není Mikulov "malý" pro velké investice (?) kde bere Mike Volarik inspiraci pro své podnikání a jak si udržuje energii a zdravím Česká investiční skupina Volarik Capital vyhledává, spravuje a rozvíjí aktiva ve třech klíčových oblastech – Industry, Hospitality a Real Estate. Stovka zaměstnanců v jejích českých, slovenských a rumunských firmách věnuje svou energii a zkušenosti službám, produktům a projektům, které se soustředí na design, udržitelnost a technologické inovace prověřených byznysů. Společnost v roce 2016 založil podnikatel Mike Volarik a hodnota jejích aktiv dnes přesahuje 300 milionů korun. Rozhovor vyšel pro web Kvalifikované investice.cz Více informací o fondu najdete na webových stránkách Volarik Capital Detaily fondu a srovnání s konkurencí také v profilu fondu na portále FKI-fondy O fondu Volarik Capital

Michal Oplt a Jan Traxler z Long Capital si povídali s Danem Vaškem o situaci na realitním trhu a jak funguje developerský fond Silverline Real Estate. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: proč vznikl fond Silverline Real Estate jak se Dan dívá na aktuální vývoj na realitním trhu v ČR a co očekává v následujících letech jaké projekty jsou aktuálně ve fondu a čím jsou specifické čím se liší jednotlivé třídy akcií fondu jak funguje ochranný mechanismus u preferenčních investičních akcií jaké plány má fond Silverline do budoucna, např. i za oceánem O fondu Silverline Real Estate Silverline Real Estate je developerský fond zaměřený na development rezidenčních nemovitostí a land development. Zakladateli fondu jsou Dan Vaško, Martin Benroth a Vojtěch Brix. Fond obhospodařuje CODYA investiční společnost. Investorům nabízí tři třídy investičních akcií s preferenčním výnosem: třída A v CZK má preferenční výnos 10 % p.a., max. výnos omezen na 10 % p.a. třída B v CZK má preferenční výnos 7 % p.a. + 50 % z výnosů nad 7 % p.a. bez omezení třída E v EUR má preferenční výnos 9 % p.a., max. výnos omezen na 9 % p.a. Rozhovor vyšel pro web Kvalifikované investice.cz https://www.kvalifikovaneinvestice.cz/ společnosti Long Capital https://www.longcapital.cz/ Více o fondu najdete na webových stránkách https://silverlinere.com/cs Detaily fondu a srovnání s konkurencí také v profilu fondu na portále FKI-fondy.cz https://www.fki-fondy.cz/fondy/silver...

Martin Urban z Long Capital vyzpovídal Petra Krčila za Art of Finance, jednoho z nejzkušenějších odborníků na obchodování s českou měnou a dluhopisy. V rozhovoru se dozvíte jak dlouho (a že opravdu dlouho!) se již Petr Krčil pohybuje na finančních trzích a jak se k obchodování, měnám a vůbec finančním trhům dostal. Pochopíte proč mu dodnes důvěřuje řada předních českých miliardářů a proč jeho expertízu využívají při svých vlastních měnových obchodech nebo zajišťování kurzového rizika. Dále se dozvíte jak investují jím řízené investiční fondy Élévation a Elba, kam investoři dodnes svěřili více než 4 miliardy korun. Jak se fondu Élévation podařilo – investováním do dluhopisů – dosáhnout v letech 2022–2023 zhodnocení 18,39 %, přestože v tomto období se většině fondů zaměřených na dluhopisy opravdu nedařilo. A jak se od svého vzniku v roce 2016 podařilo fondu Elba dosáhnout průměrného výnosu 9,43 %. Odkazy Art of Finance: https://aofis.cz/cs/ Long Capital: https://www.longcapital.cz/ Stránky fondů na portálu FKI-fondy Élévation: https://www.fki-fondy.cz/fondy/elevation-opf/ Elba: https://www.fki-fondy.cz/fondy/elba-opf/ Vault: https://www.fki-fondy.cz/fondy/vault-opf/