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In der heutigen Episode von "Der digitale Finanzberater" spricht Wladimir Simonov um das Thema CRM für Finanzberater und Versicherungsvermittler. Tatsächlich betreiben die meisten Finanzberater und Versicherungsvermittler kein CRM System, um ihre Akquise ordentlich zu strukturieren und zu planen.

In dieser Folge erfährst du:

  • Warum man unbedingt ein CRM verwenden sollte.

  • Wo der Unterschied zwischen einem CRM und den Kundenverwaltungsprogrammen, die man zum Beispiel im Strukturvertrieb bekommt, liegt.

  • Welchen Funktionsumfang ein CRM haben sollte, um nützlich zu sein.

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